采購知識點-模塊6 如何獲取與選擇報價

本模塊的重點的獲取報價的三種方法、評估報價的四種方法，四種項目的報價方法。
1. 判斷：采購與供應過程的關鍵是切實進行供應商選擇并確認訂單（合同）。
☆2.選擇/判斷：報價術語：（1）Offer-發盤，采購或簽約的意義上，意味接受或拒絕呈送的1個價格（2）Tender-投標，與密封在信封中正式報價有特定關系, 最常用于正式投標（3）Bid-出價，與拍賣時的報價相關（4）Quotation-報價，用于不完全正式的過程（5）Proposal-提案，提出1個意向性而不是正式的報價
3.選擇/：獲取與選擇報價之前應做好的準備。（1）必須有適當的采購授權；（2）必須確定采購目錄；（3）必須能夠接觸到所有需要的文件。
4.判斷：如何報價取決于許多因素，包括所采購項目的性質、所追尋的與供應商關系的類型、如何使供應商成為商務伙伴、公司章程、政策方針等。
5.選擇：獲取與選擇報價方法的三個緯度：（1）所使用的方法或程序及其正式的程度；（2）評估供應商報價需達到怎樣的程度以及使用什么標準；（3）所接洽的供應商數量。
6.選擇/：報價流程前的基礎工作：（1）設定供應目標和優先權；（2）分析供應市場；（3）確定采購項目；（4）確定特定采購項目的供應策略；（5）確定和評價潛在的供應商。
7.報價流程的8個步驟：（1）確定評估報價的標準；（2）確定招標的供應商；（3）給供應商準備招標函；（4）給供應商提交招標函；（5）接收并評估報價；（6）報價談判；（7）接收一個報價/授予合同；（8）給未中標供應商的答復。
8.獲取與選擇報價時要考慮的最主要的因素：
（1）合同的價值；（2）供應風險的程度；（3）管理成本最小化的需要；（4）過程的責任性和倫理性因素；（5）與供應商發展良好的商務關系的需要。
9.案例：日常型項目報價方法的三個緯度：（1）獲取與選擇報價的方法：簡單和非正式的方法取獲取報價。（2）評估報價的標準：基于降低管理成本的簡化評估。（3）所接洽供應商數量：少量。
10.案例：杠桿型項目報價方法的三個緯度：（1）獲取與選擇報價的方法：詢價/報價法、招標（2）評估報價的標準：基于成本/價格的評估（轉換成本較高的項目（定期合同）評估供應商的實際能力和積極性）。（3）所接洽供應商數量：盡可能多。
11.案例：瓶頸型項目報價方法的三個緯度：（1）獲取與選擇報價的方法：正式詢價/報價。（2）評估報價的標準：成本并非最重要的，評估供應商的實際能力和積極性。（3）所接洽供應商數量：有限幾個。
12./案例：關鍵型項目報價方法的三個緯度：（1）獲取與選擇報價的方法：正式詢價/報價。（2）評估報價的標準：深入評估，考慮長期成本，關注供應商的實際能力和積極性。（3）所接洽供應商數量：盡可能多。
13.判斷：獲取與選擇報價有多種方法，這些方法依其程序的正式性和嚴格性程度而有顯著不同。
14.判斷：正式性是指按規定程序執行以及以書面形式記錄而不僅僅是口頭傳遞信息的程度。
隨著采購價值的不斷增加，多數公司會要求更正式的程序和文件，對采購授權等級的控制也變得更加嚴格。在決定針對不同采購項目所使用的方法和程序時，公司采購決策的相應責任、行為與整個過程的管理成本之間進行平衡。
13.判斷：三種獲取報價方法的比較（重點是何時適用）
15.判斷：如果要求不同的供應商報價，那么應承諾對他們的報價進行公平和公開的評估。
☆16.選擇：詢價－報價法是私有企業獲取供應商報價的最普遍的方式。
17.選擇：招標是獲取與選擇供應商報價的最正規的方法。
選擇：招標是最復雜和高成本的采購方式。
18.判斷：只有一個或少數幾個供應商時，招標方法是不適用的。
19.判斷：在市場條件或產品變化迅速，或者需要快速行動的場合，招標方法也是不適用的。
20.選擇：招標的類別（形式）：公開招標、限制性招標、兩段式招標。（理解每種招標的含義）
21.判斷：利用互聯網采購有助于接觸更大范圍的供應商并加速和簡化實際操作。因此，利用互聯網可以提升購買者促進競爭的目標，縮短供應提前期并減少管理成本。
☆22.判斷/選擇：拍賣術語：
（1）“英國式拍賣”指公開場所每次報價都增加價格,最終出價最高者勝出。 （2）“荷蘭式拍賣”指最高價格以固定比率減少直到報價被確定,第一個確認出價的買者獲勝。（3）“日本式拍賣”指最低價格以固定差額增加直到剩下一個出價人為止。（4）“公開報價拍賣”是一種供應商可以看到其他供應商的報價和概況的反向拍賣。（5）“封閉報價拍賣”是一種允許供應商僅在看到當前最低出價的同時輸入他們的出價的反向拍賣。（6）“密封報價拍賣”是允許供應商輸入最佳和最終出價，但不允許他們看到其他供應商出價的另一種形式的反向拍賣。
23.判斷：利用最低價格作為評估報價的主要標準并不意味著提供最低價格的供應商就會自動入選。
24.判斷：最低價格是評估報價的最簡單的標準，是對最低需求直接回答是或否，并進行直接的價格比較。最低價格標準適用于公司致力于使采購價格降至最低的情形，即很可能是采購后成本可以忽略的情形。
在需求相對直接且能以公認的標準或廣泛認可的說明進行采購的場合，最低價格是理想的標準。
25.判斷：公司將關注的焦點從采購價格轉向所有權總成本常常是困難的，是因為管理的重點或許是側重于短期的財務績效，另外使用時也比較復雜。
26.判斷：所有權總成本TCO是指從獲得物品的時刻開始直到全部使用或處置的時刻為止的所有成本，有時存在著“負成本”，即收入。
27.判斷：采購價格通常是所有權總成本構成中相對較小的一部分。在計算所有權總成本時，設備生產效率以及設備服務期超出了公司要求得范圍，這些因素帶來的財務上的收益或損失也應該加以考慮。
28.選擇：所有權總成本的構成：（1）采購成本；（2）運營成本；（3）預防性維護成本；（4）修理成本；（5）處置成本（6）資金成本（7）其他成本
29.時間成本和凈現值NPV法：掌握計算，題目中會給出貼現系數。
30.選擇/：NPV法的誤差：（1）成本支付分散在一年的不同時期；（2）不變的貼現率（3）未考慮稅收。
31.TCO方法的適用范圍:(1)采購后仍支付很多成本；(3)采購價格與其他成本如運行成本可以替換；(3)貨幣價值很重要。
32.判斷：加權評分是依據反映供應商相對重要性的一系列“加權”標準對其進行評分，全部得分最高的供應商將被授予合同/訂單。☆在使用加權評分的標準時，成本應與全部其他標準一樣對待。
33.判斷：用加權評分法評價供應商主要考慮兩個決定其績效的關鍵要素，即能力和積極性。使用加權評分法之前，應確保對供應商的選擇是建立在對許多相關標準進行全面評價的基礎之上。
34.供應商能力和積極性的構成內容
能力：（1）滿足常規需求的能力；（2）質量保證；（3）客戶服務；（4）供應能力；（5）以往績效；（6）戰略；（7）創新；（8）財力；（9）風險管理能力；（10）服從合同。
積極性：（1）交易的價值量；（2）吸引力水平
☆35.判斷/選擇：加權評分法的適用情形：
（1）成本構成不占支配地位；（2）總需求未知，供應商無法提出精確報價
36.判斷：價值評估方法是將一個報價的☆非成本優勢與它的關聯成本進行對比（性價比），這個成本即可以是采購價格也可以是所有權總成本。
37.判斷：價值評估的方法與加權評估方法幾乎相同，區別是不把成本作為權重衡量的指標之一。
☆38.判斷/選擇：選擇評估報價方法
（1）日常型項目，采用最低價格評估，當支出水平和風險上升時，需要進行深入的評價。
（2）當支出水平高且成本因素而非價格因素對總成本有較大影響時，而且風險低時，采用TCO方法。
（3）供應風險高但支出水平低，采用加權評分法。
（4）支出和供應風險都高時，采用價值評估法或加權評分法。
39.判斷：邀請更多的供應商，競爭更激烈，在時間、精力和資源上的成本付出更大。
40.判斷：當采購價值增大，或供應風險增大時，應增加所邀請的供應商數量，以增強競爭和降低風險；當采購價值較低時，過多報價的成本超過通過增加競爭獲得的成本優勢。
41.選擇：只尋找一個供應商的情況：（1）少量采購；（2）特定的協議；（3）合適的供應來源唯一；（4）資金來源限制；（5）應急情況；（6）供應資源已經成為慣例。
☆42.判斷：邀請少數幾個事先選定的供應商，是一般企業最常采用的采購方法。
43.判斷/選擇：讓所有潛在的供應商展開競爭的適用情況：
（1）當花費大量資金采購標準項目且這些項目的供應商能夠提供不同的報價時；
（2）當采購成本或風險相當大并且公司只有有限的技術知識和供應市場條件選擇時。
44.選擇：選擇所接洽的供應商應遵循的原則：（1）盡量不錯過每一個供應商；（2）防范風險。A.在同一組供應商被重復要求呈送報價時，他們有共謀的風險。B.供應商之間存在過激的利益沖突
☆45.選擇：哪些情況說明有供應商“共謀”風險
1）與企業了解到的市場情況相比所接受的報價不具競爭性。2）大量供應商都很反常地沒有進行報價。3）供應商使采購公司的業務在他們之間輪轉，每次輪流讓一個不同的供應商贏得合同。
46.判斷：邀請函對所需信息清楚和明確的說明，評估和比較投標將會更加容易并能避免一些不必要的澄清。
47.選擇/：報價邀請函包括的文件：
（1）附信；（2）合同范圍和規格；（3）合同的附加資料和對供應商制定報價的說明；（4）付款期限和合同條件；（5）供應商隨報價提供的文件和信息。
48.判斷：“推銷公司”：邀請函應嘗試盡最大可能吸引供應商制定報價。
49.選擇：附信應置于招標文件的首頁，主要介紹招標情況并給出供應商關注的某些重點。
50.判斷/選擇：在工程或設備供應中，合同范圍規定了供應商應接收的關鍵要素。
51.判斷/選擇：合同范圍中每個要素更詳細的規定應在規格中給出。
☆52.選擇/：超低報價的原因包括：
（1）供應商因不完全了解需求而給出正確的價格范圍；（2）一個不道德的供應商在執行合同時為快速達到目的可能故意定低價來贏得交易；（3）供應商給初始需求制定很低的價格以期在后續的交易中獲得受益；（4）供應商的報價是真實的，但制定特別低的價格是為了進行新的市場或削減過多的存貨等。
53.判斷:接受所有超低報價。（錯）
54.選擇：判斷價格合理（有競爭性）的標準：
1）價格在成本、訂貨數量、說明、交貨進度表等方面與以前的支付大體相近。2）有公開市場價格或指數來反映或“構建”所期望的價格。3）價格印證了你對現行供應市場的看法。
55.選擇/判斷：租賃相對購買的優缺點。
優點：（1）不需要巨大的前期資本投入；（2）如果設備只在一個特定時期需要，沒必要一定擁有它；（3）當需要時，能輕易升級；（4）租賃期末不需處置設備。
缺點：（1）租賃的后續服務成本更大；（2）必須保證租賃期盡可能地接近于設備必須的使用期；（3）使用壽命結束時沒有轉售的價值；（4）租賃期末，如繼續使用需重新協商。
56.判斷：只有當采購需求的價值很高且風險很大時，才應該進行談判。
57.判斷：對低價值和低風險的項目，供應商可能會口頭接收報價。一般，口頭接收應通過書面的形式證實。
58.判斷：對低值采購或簡單合同可以口頭通知為中標，但如果供應商為準備報價而投入了巨大的精力，應該給出書面的通知。
59.判斷：未中標供應商的告知與座談中要注意的事項。
（1）會議前進行充分準備；（2）應讓經驗豐富及能敏銳處理尷尬局面的人員參加；（3）不與其他供應商進行任何直接的比較，并保守他們的秘密。（4）應包括對技術和商務問題都了解并能進行解釋的人員；（5）談及供應商的弱點時應以強項來平衡；（6）說明判斷是謹慎做出的；（7）了解供應商為獲取與選擇報價程序的反饋意見；（8）不同供應商的特定價格和費率作為永遠的秘密；（9）除非中標供應商拒絕，否則公開其名字。
60.選擇/：優化獲取報價的流程的措施。（1）縮短時間、（2）改進質量、（3）降低成本、（4）文件標準化